2022年，合景悠活为提升企业数字化信息水平，建立规范的预算管理体系，实现企业利润最大化，与翰智集团开启全面预算管理领域深度合作，双方对预算管理现状进行调研和分析，在充分理解预算管理重点和难点的基础上，引入行业领先的预算管理模式，对当前管理流程进行系统梳理，搭建高度匹配内部管理要求的预算系统。提升信息化运营能力，优化集团内部预算管理流程，在计划、预算、预测、分析各个关键节点实现全方位覆盖，并以预算管理平台联动多个前端业务系统，穿透业务流程，搭建业财一体化平台，为集团运营和发展保驾护航。
2023年，合景悠活集团预算系统成功上线，有效赋能集团战略执行，提升风险防控能力，进而推动集团自身高质量发展。
关于合景悠活
作为全业态智慧服务运营商，合景悠活凭借20多年的专业服务与运营，形成六大核心竞争优势，实现全业态覆盖，包括住宅、商业综合体、写字楼、购物中心、公共建筑、城市服务、公寓、产业园、医院、学校等。 多年来深耕及巩固粤港澳大湾区、长三角地区一体化布局及领导地位，并持续增加环渤海经济圈、中西部地区的业务和市场份额。以丰富的商业运营管理经验，推动轻资产模式发展，并始终以客户为中心，通过强劲原生动力和科技赋能，不断创建服务新价值。
项目建设
需求背景
过去预算的编制，合景悠活基本依赖于线下工具，存在数据汇总时间长、审核难、数据提取难、数据孤岛、准确性较差、缺乏协同效应的痛点和难点。 建设目标及范围 项目建设以目标承接战略、业务驱动预算、预算关注变化、考核牵引业务为设计原则，搭建专属合景悠活的预算管理模型，深入推进从战略规划、年度预算、预算分析、滚动预测到预算考核的业务闭环管理，逐步提升集团信息化运营能力。 建设内容 1、全面参与编制，职责分离 搭建灵活应对业务变化的多维预算模型，借助权限分级管理功能，实现由不同条线的业务人员共同参与预算填制，摆脱了以往仅由平台部分人员填报预算的局面，保证员工全面参与预算编制过程的同时，落实了各方权责考核责任。 2、业务动因模型化，自动测算 在预算系统中，我们将业务影响因素嵌入模型，实现应收、实收的自动测算；实现业务计划与合同信息关联；实现管理费用稳中有降的编制逻辑；实现人力成本的场景化预测和精准管控；实现预算口径和现金流口径的双线编制。 3、全流程数据互通，实时分析 通过可视化一体化的ETL工具，预算系统与收费系统、人力系统、招采系统、费控系统、财务系统等系统进行集成对接，实现全流程数据融合互通，能够更及时更准确的出具分析报表。 应用价值 通过建设预算管理系统，完善覆盖合景悠活集团各管理条线、预算单元，及需跨部门协同、多方联动的全面预算组织体系、管理体系和制度体系，实现财务预算与业务、投资、薪酬等预算的有机融合。 全面预算管理作为现代企业管理的重要手段，变得越来越重要，只有将全面预算与公司战略紧密结合，企业通过全面预算管理可以保证自身正常生产运营，科学地控制成本并降低成本开支，从而增加自身盈利，防止财务风险和财务困境的出现。 未来，翰智将发挥自身财务领域资源整合的作用，向下整合业务软件的所有数据，打破数据孤岛，根据行业和场景做细分，通过实时分析、调整和预测帮助企业管理层有效洞察，全面助力企业实现业财一体化，赋能企业高层决策。 翰智全面预算管理中心 翰智业财数字平台-全面预算管理中心是以高性能的实时内存计算、分布式等前沿技术进行创新突破，在大数据量及高并发用户访问、实时计算、同步的数据读取、写入及复杂逻辑计算等方面，有着强大的数据处理能力，突破了传统预算工具的性能瓶颈。同时，系统由一体化ETL工具提供数据读取、数据融合、数据转换、数据处理、数据写入等操作，使用户在数据处理过程更为组件化、图形化，过程数据实时预览，复杂逻辑展示更清晰、高实效。 翰智全面预算管理中心可实现集中统一的控制服务，建立控制中心，以微服务的形式向前台提供包括预算、资金、合同支付等一系列的控制服务。通过这种微服务的方式，可以减少了各前端系统针对预算控制、资金控制、合同控制等控制类功能的开发，并提供可视化配置界面，适用于多种控制策略配置，包括预算控制、合同控制、资金控制等。